*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险类型、生效日期、到期日期、保费等 |
2 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、理赔类型、理赔金额、状态、审核人等 |
3 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保费、赔付比例、保险责任等 |
4 | 保险合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同类型、生效日期、到期日期、保费等 |
5 | 统计报表 | 报表名称、统计时间、报表类型、报表格式、导出路径等 |
6 | 续保提醒 | 保单号、客户姓名、联系电话、续保日期、提醒方式、提醒内容等 |
7 | 服务投诉管理 | 投诉编号、客户姓名、投诉原因、处理结果、处理人、处理时间等 |
8 | 追踪管理 | 追踪编号、保单号、追踪内容、跟进人、跟进日期、跟进结果等 |
9 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系电话、证件类型、证件号码等 |
10 | 清算管理 | 清算编号、保单号、清算金额、清算时间、清算状态、清算人等 |
11 | 契约管理 | 契约编号、客户姓名、契约类型、生效日期、到期日期、保费等 |
12 | 承保管理 | 承保编号、保单号、承保日期、承保金额、承保类型等 |
13 | 报案管理 | 报案编号、保单号、报案人姓名、报案时间、报案内容、状态等 |
14 | 保险费用管理 | 费用编号、保单号、费用类型、费用金额、支付方式、支付日期等 |
15 | 退保管理 | 退保编号、保单号、退保类型、退保原因、退保金额、退保日期等 |
16 | 档案管理 | 档案编号、档案名称、档案类型、归档人、归档日期、归档路径等 |
17 | 保险公司管理 | 公司编号、公司名称、公司类型、所在地区、成立日期、注册资金等 |
18 | 调查核实管理 | 调查编号、保单号、调查内容、调查人姓名、调查日期、调查结果等 |
19 | 运营分析 | 分析类型、分析指标、分析时间、分析结果、分析人等 |
20 | 告知管理 | 告知编号、客户姓名、告知内容、告知人、告知时间、告知方式等 |